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Vermögens- und Anlageberatung

Wie wir wissen, stehen Mandanten häufig vor dem Problem, vorhandene
Mittel kurzfristig oder auch langfristig anzulegen. Dabei geht es zum einen um die Rendite der Anlage, zum anderen sind steuerliche Gesichtspunkte zu beachten.
Außerdem soll oft ein langfristiger Vermögensaufbau geplant und
realisiert werden. Die Berater von Banken und Versicherungen sowie
sogenannte freie Vermögensberater verfolgen dabei oft nicht in erster
Linie die Interessen des Mandanten, da sie von Provisionen abhängig
sind und die Produkte ihrer Firma verkaufen wollen. Daher kommt es
hier nach unserer Erfahrung oft zum Interessenkonflikt zu Lasten des
Mandanten. Darüber hinaus besitzen die Berater nicht immer ausreichende
betriebswirtschaftliche Kenntnisse und können die angebotenen Produkte
deshalb nur oberflächlich analysieren. Auch steuerliche Gesichtspunkte
werden mangels Fachkenntnis nicht ausreichend beachtet.

Wir bieten Ihnen daher an, ihnen vorliegende Angebote unter wirt-
schaftlichen und steuerlichen Gesichtspunkten zu prüfen. Wir können
Ihnen bei Anlagebedarf auch konkrete Vorschläge über die Art der
Vermögensanlage machen und einen Vermögensaufbau- und Anlageplan
erstellen.

Ihre Vorteile:

  • Wir sind unabhängig und arbeiten mit keiner Firma oder Gesellschaft zusammen
  • Wir erhalten keine Provisionen und sind daher völlig frei in unserem Urteil
  • Sie bezahlen unser übliches Beratungshonorar, das nicht abhängig ist von der Höhe der Anlage
  • Wir kennen ihre wirtschaftliche und steuerliche Situation genau und können Ihre Interessen berücksichtigen, ohne von anderen Interessen abhängig zu sein
  • Wir haben uns in den letzten Jahren intensiv mit diesem Thema beschäftigt und besitzen die notwendigen Fachkenntisse, um Risiken und Möglichkeiten der Anlagen zu beurteilen
  • Wir können Ihnen wertvolle Hinweise geben, konkrete Vorschläge machen und ggf. Alternativen darstellen

Beispiele:

  • Aufbau einer Altersvorsorge, Ergänzung der Altersversorgung
  • Anlage von Geldern aus einer fälligen Lebensversicherung
  • Systematischer Vermögensaufbau aus laufendem Einkommen
  • Aufbau einer Ausbildungsvorsorge für ein Kind
  • Umstrukturierung von vorhandenen Anlagen unter steuerlichen Gesichtspunkten
  • Optimierung der Rendite und Risikostreuung von vorhandenen Anlagen

Wenn Sie Interesse an einer entsprechenden Beratung haben,
sprechen Sie uns an.